Выпуск корпоративных облигаций

Выпуск корпоративных облигаций является альтернативным инструментом получения недорогих ресурсов на длительное время.

Основные преимущества:

  • отсутствие залога и, как следствие, низкая себестоимость организации выпуска по сравнению с получением кредита (не нужны инвентаризация недвижимости в БТИ и узаконивание перепланировок, нотариальное удостоверение договора ипотеки и страхование объекта залога).
  • формирование публичной кредитной истории заемщика. Как правило, предприятие кредитуется в нескольких банках и поэтому имеет достаточно локальную популярность. Выпуская облигации, предприятие становится известным всем участникам рынка финансовых услуг Украины (публикация информации в СМИ, презентация выпуска). Формирование положительной публичной кредитной истории влияет на стоимость предприятия и является первым шагом к выпуску IPO.
  • гибкое управление стоимостью привлеченных средств. В отличие от кредита, эмитент облигаций имеет право пересмотра процентных ставок по облигациям (в сроки, предусмотренные проспектом эмиссии).
  • длительный срок привлечения ресурса по сравнению с кредитом (от 3 до 5 лет).
  • выплата процентов раз в квартал, а не раз в месяц, как по кредиту. Исторически так сложилось, что купонный период по облигациям украинских эмитентов – 91 день. Итак, эмитент экономит оборотные средства и выплачивает проценты не каждые 30 дней, как по кредиту, а каждый 91 день.

Управление инвестиционного бизнеса: тел.: (044) 205-41-95, (044) 205-41-80
Е-mail: t.butska@iboxbank.online